行业合座蚀本，反应了高精舆图比年来贫困的发展局势。图商们知道到不行单一依赖高精舆图，加紧研发新时期和业务模式，在难受的穷冬中拚命求生。
作家丨念念原
一则国度安全部的泄密提醒，将千里寂已久的高精舆图厂商们推上浪尖。
浮浅来看等于说有境外公司，通过与我国具有测绘禀赋的公司互助，以开展汽车智能驾驶照拂为掩护，在我国内非法开展地舆信息测绘行动。给到的原因也相称明了，经济利益的招引驱使。
固然有不少被推上台前的公司出头回复了此事，但咱们仍然能从该事件中能看到国内智驾，尤其是高精舆图厂商的逆境。
其实考虑智能驾驶最近几年一直是业内眷注的焦点，“有图”如故“无图”的争论，更是喋喋不竭。从昨年传出特斯拉FSD入华音书后，也有不少车企接踵站出来抒发对高精舆图的嫌弃。
而大张旗饱读的“去”高精舆图通顺一年后，图商们的生活环境也连续恶化。而这个行业似乎还是来到了隐匿旯旮，但事实果真如斯吗？高精舆图真的要凉了吗？图商们将来还有哪些契机？又需要面临怎么的风险？
fss 露出PART.01
“去图”加快，从骄子到弃儿
从昨年开动，行业资历了一轮高强度的“重感知、轻舆图”宣传轰炸，导致“去高精舆图的进程越快≈智驾智商越好=智驾体验越好”的不雅点悄然富饶开。
如果昨年这个时候来看，这一不雅点并不塌实。因为那时车企在宣传智驾决策时的话术，清一色的用了统一个表述，那等于“不依赖高精舆图”，了然于目，那时的车企并不想透顶为高精舆图判死刑。
但转换在2023年上海车展。陪伴搭载ADS2.0的问界新M7上市，华为文牍2023年内城区智驾领航援助（城区NCA）将远离寰宇王人能开、无图也能用。
华为“去图化”的行径，连忙激励了图商们的警惕。其中四维图新CEO程鹏更是在公开场面炮轰，“部分车企之是以强调‘无图’时期阶梯，主若是因为无舆图禀赋、无常识产权、无安全敬畏。”
但图商的“抗争”，并不行减速车企去图的速率。本年3月，华为余承东暗示，因高精舆图更新过慢，华为城区NCA将不再依赖高精舆图。尔后，多家车企纷繁加入不依赖高精舆图的行列，小鹏、梦想等比较激进的车企，在本年更是平直建议了“去图”、“无图”的标语。
对车企来说，高精舆图来得快去得也快。2021年图商和车企还处在甜密期，如斯级别精度，不错提供谈路拓扑联系，又称车谈级舆图劳动。那时所有这个词这个词行业还没知道到高精舆图的局限，直到要作念城市NOA时，问题才开动表示。
且不说越来越难请求的甲级测绘禀赋，城市高精舆图的更新频次、本钱，压根无法荒诞车企的需求。高速上的高精舆图，能作念到每季度更新，城市谈路无法作念到这少量。一个城市1000公里的谈路，一年后三分之一会发生变化。
鲜度无法保证，强行在城市使用高精舆图，只会徒增本钱不增效能，且无法保证准确性。
要跟上“开城大赛”的程度，唯有去掉高精舆图，举起无图大旗。
关联词不行否定的是，高精舆图现阶段乃至将来，依旧是自动驾驶智商攀升不可或缺的超视距传感器。当真要“无图”，只可进一步培植系统对传感器与高算力规划平台的“成瘾性”依赖，最终导致总体本钱愈发不可控。
举例智驾车辆仅靠及时感知顺利通行十字街头，想要顺利远离，特斯拉此前给出过谜底，有益试验一个参数目达到7500万的神经采集“Lanes Network”，这个模子在运行时简短聚占用规划平台峰值算力的10%，其作用只是“让车辆弄昭着眼前每条车谈到底通向那处”。
而这只是是表面，试验的复杂度可能比想象中更高。在荣华城市的大型路口，充满了各式可能性的标线、红绿灯息兵路集结联系，连东谈主类老司机王人会蒙圈，更不要说刚刚进城的智驾车辆。
另外对智驾车辆来说，高精舆图对静态交通元素、谈路集结联系的精准抒发，不错为感知系统减负，从简规划资源，腾出的算力可用于更好地感知动态物体；另一方面，它提供的先验信息和省出的算力，也会缩短智驾算法中预测和规控模块的难度。
因为这些特色，关于尚未将高阶智驾行动驻足立命之本的传统车企，高精舆图在现阶段显得更为必要，甚而有广汽等车厂亲身下场重金干涉高精舆图。因此，在“去图如故留图”这个问题上，他们采取作念千里默的大多数，若干给了图商连续作念下去的底气。
PART.02
“瘦身”蜕变，调解如故创新？
尽管图商们从未离开智驾舞台，但生活贫困却是不争的事实，车企缩短高精舆图的权重还是是不可逆转。
不外，面临智驾算法的快速进化和尖锐化的智驾进城竞赛，国内主流图商纷繁变阵，他们殊途同归的采取“轻量级高精舆图”，这也让“重感知轻舆图”有了另外一层酷爱。
就像是“大捷和大北”。看似截然不同的两个词，其实不错抒发统一个酷爱。而“轻舆图”该如何意会，是公论狂欢的“粗放”，如故业内共鸣的“轻量化”？“重感知轻舆图”从不应被意会为必须采取一方，而应意会为对互助两边的再分派与再均衡。
与确定自动驾驶可“无图”比拟，图商也更早进入对高精舆图产物的月旦与自我月旦法子。针对高精舆图几个最大过错，陆续推出轻量化产物。轻舆图，浮浅意会，不错提供车谈级劳动，但穷困定位图层，精度为分米级。低精舆图，主要提供谈路级的谈路信息和拓扑联系。
传统的高精舆图在制作时自拍偷拍，常常尽量选用搭载高规格传感器的采集车，并进行屡次采集，以此缩短纰谬。而轻量级高精舆图则将舆图的精度条目稍许缩短（但仍在亚米级），并对算法进行升级，因而培植了对纰谬的容错度，不错远离一次采集即成图，罢职了屡次采集带来的罕见本钱。
此外，轻量级高精舆图对舆图的精度以及元素丰富度也进行了轮换编著。
举个例子，此前高精舆图会把每一个红绿灯的精准位置以及哪个灯限度哪条车谈等具体信息标注出来，轻量级高精舆图只需请示红绿灯的大致倡导，诱骗车辆自己的感知智商便可远离原有高精舆图的效能。
天然，这也让高精舆图的本钱有了质的缩短。四维图新高管此前在罗致采访时称，其场景舆图不错将高精舆图的本钱从“几万块平直降到百元级”。在这么的布景下，重感知加持的及时建图和高精舆图会有一定程度的雄起雌伏联系，但很难说哪一个瑕瑜必要产物。
不消置疑，图商们还是开动求变，至于高精舆图会不会隐匿这个问题，从时期层面，即便车企的感知时期再先进，甚而将来远离端到端，也无法绕开基本的导航舆图，在这方面图商们还是跟上了车企的脚步。岂论车企说法上怎么变，有基本的先验信息确乎好太多。
在法例层面，更是仍存变数。有时期东谈主员谈到，目下甲级导航测绘舆图上，国度的政策只会越收越紧，不可能越来越松。而表面上唯独具备测绘禀赋的企业才具备数据的采集和惩办权。也等于说就算车企采集了多量的数据，也必须找第三方图商“托管”。
值得一提的是，除了蔚小理以及华为这些有互联网基因的车企，包括比亚迪、长城、上汽、广汽等等这些传统车厂，并莫得将无图NOA的中枢智商，信得过掌捏在我方手中。这也意味图商们透顶有作念生意的空间。
高德方面展望，到2025年，将有六七百万的汽车需要使用高精舆图。但试验的是，关于传统车厂来说，无图不无图似乎并不紧迫。作念到了无图的小鹏，依然卖不好车。而昨年还在说“无东谈主驾驶是扯淡”的比亚迪，硬是靠着DM-i时期等抽象实力，月销量冲到了40万辆水平。
图商们无意暂时看不计帐法的上限，才说出“BEV+Transform的本体上是开脱激光雷达，能够用更为低廉的传感器远离智驾功能，而不是开脱高精舆图。”不外将来粗略率是，高精舆图会逐步退出舞台，这是由自动驾驶的时期趋势决定的。
图商败给算法，也许是智驾的终端。
PART.03
集体蚀本，转型如故沦陷？
危急感常常会加快时期进程，图商关于“被甩手”的可能性并非莫得最坏野心。可与其师心自是，不如加紧研发以粗犷预加督察。
事实上，图商们很早就知道到了不行把全部砝码王人押在高精舆图上。2017年，四维图新收购合肥杰发科技，初次将业务延迟到汽车电子芯片规模，并在后续几年逐步酿成智云、智芯、智舱和智驾四伟业务板块，全面布局智能化赛谈。
但几年曩昔，这些图商并莫得止住蚀本措施。四维图新2023年营收31.22亿元，同比着落6.72%。其中，智驾业务营收为3.76亿元，同比增长187.28%；智云业务营收17.48亿元，同比着落15.14%。原因在于导航舆图收入着落，以及客户定制化需求加多导致东谈主工本钱增长。
进入2024年，上半年固然有16.67亿的营收，但合座蚀本来到了3.56亿元。其中智云、智芯与智舱业务均远离了营收增长，唯独智驾业务出现了营收下滑，同比降幅为13.7%。
更为详尽的来看智驾业务，财报夸耀，2022年末至本年6月末，四维图新基于地平线J2芯片的一体机累计出货量近74万台，基于J2芯片的一体机和基于J3芯片的域限度器新得回数家国内头部车厂的认真定点，其中基于J2芯片的决策将在本年下半年开动量产请托。
本年8月，四维图新回复投资者发问时暗示，从低阶智驾到高阶智驾，从行车域到停车域，公司跟客户的互助是逐步拓展的，具体的量要跟对应车型的销售情况走。有分析合计，四维图新上半年智驾业务收入下滑，可能与下旅客户整车产物市集发扬欠安考虑。
再看智芯业务上，本年上半年，四维图新智芯业务营业收入2.53亿元，同比增长13.55%，但由于本钱增幅更大，智芯业务毛利率相较上年同期减少16.08个百分点。
四伟业务中唯独智舱业务是上半年独一远离双增长的，其营收为2.65亿元，同比增长9.37%，毛利率为21.24%，相较上年同期加多6.43个百分点。
高精舆图一哥的日子王人不好过，小弟们更是如斯。背靠上汽的中海庭2023年营收1.54亿元，净利润蚀本3.92亿元。2024上半年营收5538.71万元，蚀本3864.67万元。同期，中海庭的净金钱由正转负，短期借债累计金额更是达到2.17亿元。某种意旨上，还是资不抵债的中海庭，更能代表曩昔几年国内高精舆图创业波浪的一个缩影。
“无图对图商的影响如故有点大，咱们王人是接头转型与符合这种趋势。”来自图商中海庭的一位里面东谈主士暗示，公司与上汽互助较多，目下主要提供基于无高精舆图的时期解救，但具体有哪些业务开展，该东谈主士以千里默作答。
固然时期变迁下，高精舆图正被车企甩手，但当今断言“高精舆图已死”还为先锋早，毕竟岂论智驾系统，激光雷达如故芯片，智驾产业链里险些家家王人在蚀本。从贸易化上看，图商们王人在通过惩办创新、时期创新等多种口头提高鲜度、缩短本钱，从而在自动驾驶量产化落地的进程中找到属于我方的贸易价值。
只是在难受的穷冬中，总有东谈主等不到春天。
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