麻豆 苏畅 高盛：保管星河文娱“买入”评级 想法价升至54.2港元
发布日期：2024-11-28 03:21 点击次数：59
高盛发布究诘讲演称，略上调星河文娱（00027）想法价0.7%，从53.8港元升至54.2港元，保管“买入”评级。该行略上调对星河文娱2024-2026财年EBITDA预测1%。
该行合计，和其他同业比拟，星河文娱在中高阶中场阛阓有更多玩家，但在低端和高端阛阓大批衰败玩家。公司责罚层服气，2025财年中期推出领有100间套房的嘉佩乐旅店，将填补其在超等豪华家具方面的空缺。此外，瞻望该公司2024年第四季博彩收入阛阓份额为20.5%，高于第三季的19.1%，瞻望将在2025年升至21%。责罚层对该公司的买卖出路较为乐不雅。
讲演中称，星河文娱2024年第三季极可能收到VIP客户胜率下落和建立材料业务孝敬减少的影响，因此EBITDA按季减少3%至31亿港元，为疫前80%的水平。路凼城赌场市占率已经最高，占中场阛阓博彩收入约23%的份额，高于2024年第一季度的20%，也高于好意思高梅中国（02282）12%，永利皇宫的10%。
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